Rzym 1938. Umbert, katolik i Leon, Żyd są krawcami mieszkają w tym samym mieście, na tej samej ulicy i należą do tej samej klasy społecznej. Mają szcząścliwe rodziny, żony i dzieci. Jednak dzięki antysemickim praktykom Mussoliniego juz wkrótce ich dzieci nie będą mogły chodzić do tych sasmych szkół, a ich prawa do normalnego życia nie będą takie same.
Na starość Scola powraca do feralnego momentu w dziejach Włoch – triumfalnego wjazdu Hitlera do Rzymu w kwietniu 1938. Jego geniusz jest nie tylko w tym, że ukazuje fatalne skutki paktu Duce-Furher, ale przede wszystkim w tym, że w sytuacji wszechobecnego zła niebanalnie i wiarygodnie portretuje sylwetki zwykłych...