Niemcy, rok 1942. Każda żydowska rodzina jest deportowana do obozów pracy. Ten sam los spotyka także kolegę Heinricha, Pawła. Aby uspokoić syna, mama Heinricha mówi mu, że jego przyjaciel wraz z rodziną jadą do krainy zabawek. Ku przerażeniu mamy, Heinrich również zapragnie tam pojechać.

Heinrich (Cedric Eich) i David (Tamay Bulut Özvatan) są przyjaciółmi, razem pobierają lekcje gry na pianinie, mieszkają w jednej kamienicy. Pewnego dnia okazuje się, że David wraz z rodziną muszą wyjechać. Dokąd? Mama Heinricha (Julia Jäger) twierdzi, że do krainy zabawek. Heinrich, mimo zakazu mamy, postanawia wyruszyć za swoim przyjacielem. Zrozpaczona kobieta szuka swojego syna.